RRHHpress. Gas Natural ha acordado la venta a Colener, S.A.S. (sociedad 100% propiedad de Colinversiones S.A.), Inversiones Argos S.A. y Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, su participación del 63,8% en la compañía colombiana EPSA por 1.100 millones de dólares.

El contrato firmado recoge el compromiso de los adquirentes de solicitar, en los próximos días, la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para el lanzamiento de una OPA por el 66,1% de las acciones de EPSA a un precio de 9.164,84 pesos por acción, y el compromiso de Gas Natural de aceptar dicha OPA, pudiendo establecer la condición “todo o nada”.

Gas Natural prevé que el cierre de la operación tenga lugar antes de final de año.

Tras esta operación Gas Natural mantiene su posición estratégica en el mercado energético colombiano como principal operador en el mercado de gas y electricidad, a través de su negocio de distribución de gas y el negocio de distribución de electricidad de la región norte de Colombia.

Cumplimiento del compromiso de desinversión

Los ingresos obtenidos tras la venta de EPSA permitirán mejorar la estructura financiera de la compañía, cumpliendo los objetivos anunciados tras la compra de Unión Fenosa.

La operación supondrá unos ingresos para Gas Natural de aproximadamente 1.100 millones de dólares. Adicionalmente, Gas Natural dejará de consolidar de su balance la deuda financiera neta de EPSA, que a diciembre de 2008 ascendía a, aproximadamente, 590.000 millones de pesos (≈260 millones de dólares).

gasnaturalTras la venta de la participación en EPSA, se habrán materializado o acordado ya ventas de activos y desconsolidación de deuda por un importe aproximado de 2.300 millones de euros. Esta cifra permitirá a Gas Natural alcanzar el compromiso anunciado de vender activos por valor de hasta 3.000 millones de euros.

Gas Natural mantiene su presencia en Colombia

Colombia permanece como un mercado estratégico para el desarrollo del negocio de Gas Natural a través de sus negocios regulados de distribución, si bien Gas Natural ha decidido aprovechar el fuerte interés recibido de diversos grupos empresariales por EPSA, para proceder a su venta y así reducir su nivel de endeudamiento. Tras la venta de EPSA, Gas Natural continúa siendo el principal operador de gas y electricidad en Colombia, con cerca de 3,6 millones de clientes.

EPSA

EPSA desarrolla actividades de generación, transmisión, comercialización y distribución eléctrica en Colombia. En generación, cuenta con una capacidad instalada de ≈1.000 MW, según datos de cierre de 2008. En distribución, EPSA tiene más de 410.000 clientes (regulados y no regulados), que generaron unas ventas de electricidad de ≈1.300 GWh durante 2008.

A nivel financiero, EPSA obtuvo en 2008 un EBITDA de ≈505.000 millones de pesos (aproximadamente 45% distribución, 55% generación) y un beneficio neto de 263.000 millones de pesos.

Utilizamos cookies propias y de terceros para posibilitar y mejorar su experiencia de navegación por nuestra web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.