José Manuel Ortiz

Redacción. EFPA España, entidad independiente dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor y planificador financiero, ha anunciado el nombramiento de José Manuel Ortiz de Juan como nuevo presidente de su comité de acreditación y certificación.

Este comité es el organismo encargado de gestionar todos los aspectos vinculados a la acreditación de programas formativos, los exámenes de certificación y las propuestas de concesión de los certificados que aprueba la junta directiva de la asociación.

Ortiz, que se incorporó al comité de acreditación y certificación de EFPA España en el año 2017, toma el relevo de Alfonso Roa, que ha ocupado el cargo desde el año 2001, poco después de la fundación de EFPA España, y que continuará como miembro del comité.

Licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en asesoría fiscal de empresas por IE Law School, Ortiz es consejero de Cuatrecasas, dentro del área Fiscal y de Conocimiento e Innovación, profesor de derecho en IE Law School y de tributación de operaciones financieras en CUNEF.

A lo largo de su trayectoria profesional ha adquirido una amplia experiencia en materia de fiscalidad aplicable a bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, instituciones de inversión colectiva, entidades de capital riesgo, compañías de seguros y empresas de servicios de inversión, nacionales y extranjeras, tanto en lo relativo a su tributación institucional como en la fiscalidad de los productos y operaciones propios de este tipo de entidades.

Además, está especializado en la planificación fiscal y patrimonial de inversiones y la formación de redes de banca personal y privada de bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras.

EFPA España cuenta en la actualidad con más de 35.000 miembros certificados, lo que supone un incremento del 15 % en el último año, consolidando así a la asociación como la entidad de referencia para la certificación de los profesionales de entidades de crédito y de empresas de servicios de inversión en España.

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