Recursos Humanos RRHH Press – El Grupo Santander ha vendido un 35% del capital de la firma Santander Consumer USA, especialista en financiación al consumo para compra de automóviles, en una operación que le ha supuesto a la entidad española una plusvalía de 1.000 millones de dólares (728 millones de euros).
Para completar la transacción, Santander Consumer USA realizará próximamente una ampliación de capital por importe de, aproximadamente, 1.150 millones de dólares. De dicho importe, 1.000 millones serán desembolsados por Sponsor Auto Finance Holdings Series, entidad participada por fondos controlados por Warburg Pincus, Kohlberg Kravis Roberts y Centerbridge Partners, y, aproximadamente, 150 millones de dólares por Dundon DFS. Esta operación implica valorar la compañía en 4.000 millones de dólares (2.909,7 millones de euros).
El Grupo Santander tendrá, una vez autorizada la operación por los organismos pertinentes, una participación del 65% en Santander Consumer USA, Kohlberg Kravis Roberts, Warburg Pincus y Centerbridge Partners -a través de Sponsor Auto Finance Holdings Series- un 25% y Dundon DFS un 10%.
Santander Consumer USA cuenta con unos activos de más de 16.000 millones de dólares, más de 2 millones de clientes, 2.800 trabajadores y comercializa sus créditos a través de una red de más de 13.000 concesionarios de automóviles. En el año 2010 obtuvo un beneficio de 455 millones de dólares.
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