Recursos Humanos RRHH Press. Banco Santander ha anunciado hoy la adquisición de Banco Popular, tras la subasta llevada a cabo por el Fondo Único de Resolución (FUR) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en la que la entidad presidida por Ana Botín fue seleccionada como entidad adjudicataria por el valor simbólico de un euro.
Según ha informado Banco Santander, como parte de la operación realizará una ampliación de capital de 7.000 millones, que cubrirá el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance de Banco Popular. En esta ampliación los actuales accionistas de Santander tendrán derecho de suscripción preferente.
Banco Santander ha señalado que la integración de ambas entidades reforzará significativamente las franquicias del Grupo en España y en Portugal. En España, la entidad resultante, que operará con la marca Santander, se convertirá en el banco líder en créditos y depósitos, con 17 millones de clientes. Tendrá una cuota de mercado en crédito del 20% y una cuota del 25% en pymes, un segmento clave para el crecimiento de la economía española.
Además, la integración permitirá mejorar la diversificación de la cartera de negocio, con más peso en segmentos que aportan mayor rentabilidad en un momento positivo del ciclo económico.
La operación incluye también el negocio de Banco Popular en Portugal, que se integrará con Santander Totta. La transacción acelerará el crecimiento de Santander Totta y ampliará su cuota de mercado tanto en créditos como en depósitos, lo que reforzará la posición de la entidad como banco privado líder del país, con más de 4 millones de clientes.
Está previsto que la operación genere un retorno sobre la inversión del 13 %-14 % en 2020 y un aumento del beneficio por acción en 2019. La entidad resultante aumentará su rentabilidad y generará sinergias de costes cercanas a los 500 millones de euros anuales a partir de 2020, con ratios de eficiencia entre los mejores del sector en España y Portugal, y un mayor potencial de crecimiento de ingresos.
Por otro lado, para situar el nivel de provisiones y de capital de Banco Popular en línea con el resto del Grupo, Santander provisionará con 7.900 millones de euros adicionales los activos improductivos de la entidad adquirida, incluyendo 7.200 millones de euros para activos inmobiliarios.
Eso llevará el nivel de cobertura del riesgo vinculado a la actividad inmobiliaria del 45 % al 69 %, significativamente por encima de la media del sector, que es del 52 %. El Grupo espera reducir los activos inmobiliarios de Banco Popular significativamente, como ha hecho en Banco Santander en los últimos años.
El actual equipo directivo de Santander España, liderado por Rami Aboukhair, su consejero delegado, gestionará la entidad resultante de la integración.
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