Redacción. Telefónica ha lanzado hoy con éxito un bono verde por importe de 850 millones de euros a 10 años.
La operación se ha recibido positivamente por parte de los inversores institucionales, internacionales en más de un 90 %, con cerca de 200 órdenes y un libro de 2.500 millones de euros, lo que ha impulsado a la compañía a emitir los 850 millones finales, por encima de los 750 millones de euros inicialmente previstos.
Además, se han mejorado las condiciones de forma significativa, desde las indicaciones iniciales, con un margen de 135-140 puntos básicos, hasta el diferencial definitivo, de 110 puntos. El cupón final se ha fijado en 4,183 %.
Se trata de la tercera emisión verde del año, tras la colocación de dos bonos híbridos en enero y agosto por importe de 1.000 y 750 millones de euros, respectivamente.
Telefónica refuerza así su posición como emisor líder de financiación sostenible en el sector telco global y da continuidad a una estrategia de financiación que le permite mantener una cómoda posición de liquidez, de más de 20.700 millones de euros a cierre de septiembre.
Además, la compañía tiene cubiertos los vencimientos de los próximos tres años, con una vida media de la deuda de 12,3 años y más de un 80 % a tipos fijos.
La emisión de hoy enlaza con el nuevo compromiso de la compañía de que en torno al 40 % de la financiación total esté vinculado a criterios ESG, avanzando así en su labor de alinear la sostenibilidad ambiental con la financiera. Antes, este objetivo de vinculación ESG se situaba entre el 30 y el 35 por ciento.
Los fondos obtenidos serán destinados principalmente a proyectos de transformación y modernización de las redes de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética.
También podrán asignarse a proyectos relacionados con la implementación del Plan de Energía Renovable de Telefónica o al desarrollo de productos y servicios digitales orientados al ahorro energético y de recursos naturales.
Una vez identificados y adjudicados los proyectos, Telefónica reportará su impacto ambiental, con carácter anual, a través de indicadores como el consumo de energía por petabyte de tráfico de datos, el ahorro de energía o las emisiones de CO2 evitadas.
