Redacción. Schneider Electric, multinacional especializada en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, ha optimizado sus operaciones de ventas globales con la integración de Microsoft Copilot para Ventas en su CRM.
Esta integración ha permitido a los equipos de ventas de la compañía mejorar su productividad, ya que han podido centrarse en las actividades comerciales clave y en la relación con los clientes, mientras se eliminan tareas repetitivas y la necesidad de alternar entre múltiples aplicaciones.
Antes de adoptar Microsoft Copilot, los equipos de ventas de Schneider Electric enfrentaban varios retos, como la gestión de tareas manuales o la necesidad de alternar constantemente entre múltiples pantallas y aplicaciones para mantener una calidad óptima de los datos en su CRM de Salesforce.
Estas tareas administrativas consumían un tiempo que podían dedicar a actividades comerciales más valiosas. Para abordar estos retos, Schneider Electric identificó una oportunidad clave para modernizar sus operaciones al implementar Microsoft Copilot para Ventas.
Integración directa con Salesforce
Una de las prioridades de Schneider Electric fue crear una experiencia digital integrada y coherente para su fuerza comercial. Con este objetivo, la compañía conectó la tecnología de Microsoft directamente con el entorno de Salesforce, logrando un impacto directo desde las primeras fases piloto.
Esta integración ha permitido a los vendedores controlar qué datos se comparten automáticamente entre correos electrónicos, reuniones en Teams y el CRM, lo que ha agilizado procesos e incrementado la precisión y calidad de la información.
La unificación de los datos también ha capacitado a los comerciales de Schneider Electric para crear contactos asistidos por inteligencia artificial, lo que les habilita para validar y guardar automáticamente información -como firmas de correos electrónicos-, directamente en el CRM.
“La implementación de Copilot for Sales ha transformado nuestra forma de trabajar al liberarnos de tareas administrativas tediosas, lo que ha permitido a nuestro equipo de ventas concentrarse más en lo que realmente importa: la atención al cliente y la generación de nuevas oportunidades de negocio a partir del propio flujo de trabajo”, asegura Silvia Poyato, VP de customer satisfaction, quality & transformation de Schneider Electric en la zona Ibérica.
Gestión de emails y resúmenes de reuniones
Schneider Electric también necesitaba simplificar la gestión diaria de correos electrónicos, una tarea esencial para sus vendedores, quienes reciben hasta 100 correos cada día. Microsoft Copilot para Ventas ha posibilitado generar resúmenes de largas cadenas de correos en Microsoft Outlook, lo que les supone planificar de manera más eficiente sus próximas interacciones y enfocarse en actividades estratégicas.
La integración de la solución en Microsoft Teams también ha facilitado la generación automática de resúmenes precisos de reuniones que, además, ofrecen información accionable. Así, los comerciales pueden concentrarse completamente en sus clientes, sin la distracción de tomar notas.
“La integración de Copilot for Sales con Salesforce y las herramientas de Microsoft, como Outlook y Teams, ha sido clave para optimizar nuestro trabajo. Al unificar estos sistemas, hemos logrado una gestión más fluida y precisa de la información y mejorado la calidad de los datos, lo que ha impactado directamente en nuestra productividad”, añade Poyato.
